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定制家居、軟體家居、裝飾建材等32家企業(yè)前三季業(yè)績(jì)“比拼”

2023-11-14來(lái)源:每日經(jīng)濟新聞熱度:1426
今年前三季度,家居上市企業(yè)的業(yè)績(jì)如何?記者從“定制家居”“軟體家居”和“裝飾建材”三個(gè)維度,梳理了32家典型上市家居企業(yè)前三季度業(yè)績(jì)情況發(fā)現,共有17家企業(yè)的營(yíng)收實(shí)現正增長(cháng),20家企業(yè)的凈利潤實(shí)現正增長(cháng),14家企業(yè)的營(yíng)收和凈利潤均實(shí)現正增長(cháng),9家企業(yè)的營(yíng)收和凈利潤雙雙負增長(cháng),32家企業(yè)的凈利潤總合約為117億元。

今年前三季度,家居上市企業(yè)的業(yè)績(jì)如何?記者從“定制家居”“軟體家居”和“裝飾建材”三個(gè)維度,梳理了32家典型上市家居企業(yè)前三季度業(yè)績(jì)情況發(fā)現,共有17家企業(yè)的營(yíng)收實(shí)現正增長(cháng),20家企業(yè)的凈利潤實(shí)現正增長(cháng),14家企業(yè)的營(yíng)收和凈利潤均實(shí)現正增長(cháng),9家企業(yè)的營(yíng)收和凈利潤雙雙負增長(cháng),32家企業(yè)的凈利潤總合約為117億元。

頭部企業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢進(jìn)一步擴大。今年前三季度,東方雨虹、歐派家居、金螳螂和顧家家居4家企業(yè)的營(yíng)收規模均破百億元,分別為253.60億元、165.65億元、164.73億元和141.36億元,在行業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢明顯。凈利潤方面,東方雨虹、歐派家居和顧家家居3家企業(yè)均超過(guò)10億元,分別為23.53億元、23.10億元和15.01億元。

中國家居設計產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰略專(zhuān)家王建國向每經(jīng)記者分析認為,家居行業(yè)賽道較為廣泛,涉及的范圍較廣,包括了建材、家具、裝修、木業(yè)等,雖然不同細分領(lǐng)域可能有所關(guān)聯(lián),但各企業(yè)的業(yè)績(jì)情況很大程度上取決于自身產(chǎn)品力、銷(xiāo)售渠道、回款能力等。

定制家居:5成企業(yè)營(yíng)利雙增,歐派、索菲亞領(lǐng)先優(yōu)勢明顯

從定制家居行業(yè)前三季度的業(yè)績(jì)情況來(lái)看,“馬太效應”明顯。

具體來(lái)看,在每經(jīng)記者統計的10家定制家居企業(yè)中,有5家企業(yè)在前三季度實(shí)現營(yíng)收和凈利雙增。

其中,歐派家居在營(yíng)收和凈利潤方面繼續保持領(lǐng)先前營(yíng)收達165.65億元,是排名第二的索菲亞的兩倍多。不僅如此,歐派家居的凈利潤同比實(shí)現16.04%的增長(cháng),達23.10億元,同樣是第二名索菲亞的兩倍多。

截至今年三季度,歐派家居平均毛利率為33.79%。各大業(yè)務(wù)中毛利率排名前三的分別是其他業(yè)務(wù)(毛利率為41.00%)、衣柜及配套家具產(chǎn)品(毛利率為35.16%)和櫥柜(毛利率為33.89%)

三季度業(yè)績(jì)增長(cháng)較為突出的還有索菲亞,前三季度實(shí)現營(yíng)收82億元,同比增長(cháng)3.36%;歸母凈利潤9.52億元,同比增長(cháng)18.54%。

其中,索菲亞18.54%的凈利增長(cháng)表現相比歐派家居(16.04%)更為出色。索菲亞方面表示,凈利增長(cháng)主要得益于企業(yè)持續深化“多品牌、全品類(lèi)、全渠道”的大家居戰略落地,輔以管理改革,推行降本增效措施,實(shí)現了期間制造費用率下降,毛利率提升。

相比之下,好萊客則難掩業(yè)績(jì)下滑的頹勢,前三季度營(yíng)收16.27億元,同比下降23.31%;歸母凈利潤1.78億元,同比下降53.20%。對于業(yè)績(jì)下滑的原因,好萊客表示,一方面因報告期內終端零售市場(chǎng)仍在恢復。此外,該公司因摘除千川木門(mén),交出的成績(jì)單同比口徑存在差異而導致?tīng)I收凈利雙降。

業(yè)績(jì)下滑較為明顯的還有皮阿諾,前三季度實(shí)現營(yíng)收9.28億元,同比下降5.31%;歸母凈利潤為6162.47萬(wàn)元,同比下降44.68%。皮阿諾表示,公司歸母凈利、營(yíng)業(yè)利潤大幅下滑主要受營(yíng)業(yè)收入下降及資產(chǎn)減值損失影響。

從定制家居行業(yè)的業(yè)績(jì)來(lái)看,歐派、索菲亞等龍頭企業(yè)的優(yōu)勢愈發(fā)明顯,而好萊客、皮阿諾等中高端品牌則面臨市場(chǎng)下沉和競爭加劇的雙重壓力,業(yè)績(jì)增長(cháng)乏力。

軟體家居:僅2家企業(yè)凈利虧損,顧家、中源業(yè)績(jì)增長(cháng)亮眼

從記者統計的9家軟體家居企業(yè)前三季度的業(yè)績(jì)情況來(lái)看,整體表現比較穩定,營(yíng)收排在前兩位的顧家家居和喜臨門(mén)的營(yíng)收和凈利潤同比均實(shí)現正增長(cháng)。

其中,營(yíng)收破百億元的企業(yè)僅有顧家家居一家,營(yíng)收為141.36億元,與定制龍頭企業(yè)歐派家居的差距進(jìn)一步縮小。

上述企業(yè)中,喜臨門(mén)、夢(mèng)百合、慕思股份、趣睡科技4家企業(yè)主要產(chǎn)品為床墊;顧家家居、匠心家居、中源家居的主打產(chǎn)品則為沙發(fā);美克家居和曲美家居主打線(xiàn)上及線(xiàn)下的家居銷(xiāo)售(產(chǎn)品主要包括家具、沙發(fā)、家居飾品等)。

在主打床墊的4家企業(yè)中,前三季度有3家企業(yè)實(shí)現凈利增長(cháng),慕思股份凈利增長(cháng)**,為21.44%。其中,喜臨門(mén)實(shí)現營(yíng)收與凈利雙增,分別增長(cháng)5.71%、0.33%。而趣睡科技則是營(yíng)收與凈利雙降,分別下降20.64%、36.83%。

以慕思股份為例,其凈利增長(cháng)源于原材料價(jià)格降低,同時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品結構優(yōu)化。此外,還通過(guò)降本增效等措施,讓主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率提升約4.32%。而喜臨門(mén)則在電商板塊加大了投入,從高端品牌進(jìn)行市場(chǎng)下沉,以此來(lái)?yè)屨几嗍袌?chǎng)份額,其在今年6·18的全網(wǎng)大促中斬獲10億元。

在主打沙發(fā)的3家企業(yè)中,前三季度均實(shí)現營(yíng)收與凈利雙增長(cháng)。其中,顧家家居較為穩健,營(yíng)收達到141.36億元,凈利增長(cháng)6.98%。顧家家居表示,若扣除報告期匯兌損失帶來(lái)的利潤減少1.09億元的影響,則第三季度單季度的利潤總額比上年同期增長(cháng)28.04%。

再如外銷(xiāo)企業(yè)匠心家居,前三季度營(yíng)收增長(cháng)31.17%,凈利增長(cháng)25.56%;中源家居的營(yíng)收同比增長(cháng)39.87%,凈利增長(cháng)758.82%,其營(yíng)業(yè)收入變動(dòng)原因為本期跨境電商銷(xiāo)售規模上升,凈利潤變動(dòng)原因為本期銷(xiāo)售規模上升及盈利能力增強。

曲美家居和美克家居的主要業(yè)務(wù)均為家居產(chǎn)品,前三季度凈利潤分別下滑228.43%、19.45%。對于凈利下滑原因,曲美家居表示,主要是報告期內匯率波動(dòng)導致匯兌損失增加所致;美克家居則表示,“主要由于本期虧損金額增加所致”。

“因為家居細分行業(yè)實(shí)在太多,整個(gè)行業(yè)整體還是偏向小而散的格局,真正垂類(lèi)占比特別高的企業(yè)是極少的,多數家居企業(yè)都是‘多品類(lèi) 多品牌’的打法,一般有了幾個(gè)銷(xiāo)量好的品,就會(huì )急著(zhù)開(kāi)拓新品牌和品類(lèi),要不很快就會(huì )被市場(chǎng)給消滅?!?1月9日上午,一位家居行業(yè)的創(chuàng )業(yè)者向每經(jīng)記者介紹。

裝飾建材:過(guò)半企業(yè)營(yíng)收下滑,東方雨虹營(yíng)利一騎絕塵

在每經(jīng)記者統計的13家裝飾建材企業(yè)中,多數企業(yè)以涂料、裝修裝飾等業(yè)務(wù)為主,其中6家企業(yè)營(yíng)收實(shí)現同比增長(cháng),9家企業(yè)實(shí)現凈利潤同比增長(cháng)。

具體來(lái)看,從事建筑涂料、防水材料的東方雨虹和三棵樹(shù)表現較為亮眼,均實(shí)現營(yíng)收和凈利雙增。

其中,東方雨虹前三季度實(shí)現營(yíng)收253.60億元,同比增長(cháng)8.48%;凈利潤23.53億元,同比增長(cháng)42.22%。三棵樹(shù)實(shí)現營(yíng)收94.10億元,同比增18.42%;凈利潤5.55億元,同比增長(cháng)84.44%。

也有部分企業(yè)的營(yíng)收和凈利潤均出現明顯下滑。如主要從事木地板業(yè)務(wù)的大亞圣象,前三季度營(yíng)利雙減,其中營(yíng)收同比下降15.59%,凈利潤下降24.59%。在此前的半年報中,大亞圣象提及利潤下滑的原因時(shí)稱(chēng)“主要為銷(xiāo)售收入減少所致”。

業(yè)績(jì)下滑較為顯著(zhù)的還有從事裝飾業(yè)務(wù)的金螳螂。該企業(yè)曾在2021年下半年因被恒大拖累而大幅計提壞賬。在今年三季度報表中,金螳螂對恒大的應收款總敞口為77.7億元。對于前三季度凈利潤下滑的原因,金螳螂解釋稱(chēng),“為本期應收賬款計提的減值準備增加、利潤總額減少所致?!?

在王建國看來(lái),目前整體裝飾行業(yè)還是屬于“大行業(yè)、小企業(yè)”格局,多數企業(yè)的營(yíng)收規模與凈利潤情況不相匹配,隨著(zhù)市場(chǎng)競爭的越發(fā)激烈,行業(yè)的整合和兼并重組可能會(huì )加速。

東莞證券在研報中指出,裝修建材行業(yè)板塊業(yè)績(jì)分化較為明顯,部分消費建材優(yōu)質(zhì)龍頭經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)及韌性明顯優(yōu)于同行,行業(yè)集中度持續提升。疊加新一輪“城中村”改造開(kāi)啟,消費建材將迎來(lái)增量機遇。

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